Kredi notunda ‘hat trick’ yaptı
Turkcell; Standard&Poor’s, Moody’s ve Fitch Ratings’den “yatırım yapılabilir” notu alan ilk ve tek şirket oldu. Derecelendirme kuruluşları; kredi notundaki artışın gerekçesi olarak Turkcell’in pazardaki konumu, iyileşen kurumsal yönetişimi, güçlü finansal durumu ve likidite pozisyonunu gösterdiler.
Standard&Poor’s ve Moody’s’in not yükseltmesinin ardından dünyanın en önde gelen üçüncü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Turkcell’in kredi notunu “yatırım yapılabilir” olarak belirledi. Böylelikle, Türkiye’nin kredi piyasaları tarihinde üç kuruluştan birden “yatırım yapılabilir” notu alan ilk ve tek şirket Turkcell oldu.
Derecelendirme kuruluşları, kredi notundaki artışın gerekçesi olarak Turkcell’in pazardaki güçlü konumu, iyileşen kurumsal yönetişimi, güçlü finansal durumu ve likidite pozisyonunu gösterdiler. Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarında dikkati çeken en önemli noktalardan biri, artık etkin işleyen ve karar alabilen bir Yönetim Kurulu yapısı olduğunun altının çizilmesi. Turkcell’in 5 yıllık aradan sonra temettü dağıtabilen ve birbiri ardına yatırım kararlarını açıklayabilen bir şirket haline gelmesi, not güncellemesinin en önemli nedenleri arasında sayılıyor.
Konumunu güçlendirecek
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, durumu şu sözlerle değerlendirdi: “Son 2 günde, uluslararası piyasalar Turkcell’e duyulan güveni en üst seviyede ortaya koydu. Üç kuruluştan birden gelen ‘yatırım yapılabilir’ notu ile Türkiye’de bir ilke imza atarak yeni bir sayfa açmış olduk. Dünya rekoru sayılabilecek hızda arka arkaya gelen not artışları, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyor. Turkcell, Türkiye’nin uluslararası alanda tanınan ve güvenilen en önemli kuruluşlarından biri. Halen New York borsasına ilk ve tek kote olan Türk şirketiyiz. Yapacağımız yatırımlar ile karlılık, üstün şebeke ve güçlü spektrum erişimimizi perçinleyerek öncü konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultu da kredi ve tahvil ihracı gibi olanakları değerlendiriyoruz. Zaten elde ettiğimiz başarının arka planında da Yönetim Kurulu’muzun geçtiğimiz ay bu yönde aldığı kararlar ve sonrasında yürütülen yoğun çalışmalar bulunuyor. Turkcell olarak, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize destekleri ve bize duydukları güven için teşekkür ediyoruz.”
Sırada tahvil ihracı var
4.5G frekans ihalesine 1.6 milyar euro ile damgasını vuran Turkcell, Ukrayna’daki iştiraki Astelit’in tüm hisselerini satın almanın ardından Fintur’daki iştiraklerin hisselerine de talip olabileceğini duyurdu. Nisan ayında 3.9 milyar TL’lik temettü dağıtan Turkcell’in hem bu rekor ihale için hem de uluslararası alanda planlanan genişleme çalışmaları için kaynağı nereden bulacağı herkesin merakla sorduğu sorulardan biriydi. Ancak bu soruya yanıt çok da gecikmedi. Turkcell bir yandan uluslararası bankalarla kredi anlaşmalarına imza attığını duyururken bir yandan da yine yurtdışında tahvil ihracına hazırlandığını açıkladı.
Turkcell’in BNP Paribas, Citibank, HSBC, ING ve Intesa Sanpaolo bankalarıyla 500 milyon ABD doları ve 445 milyon euro tutarında 30 Haziran 2016 tarihine kadar kullanım periyodu olan kredi anlaşması imzalamış olması uluslararası piyasalardaki bu güvenin ilk göstergelerinden biri.
SPK’dan yurt dışına azami 1 milyar dolar veya eş değeri yabancı para tutarına kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracının halka arzı için onay alan Turkcell, tahvil niteliğinde borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa mevzuatları kapsamında “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında tahvil ihracı yapma hedefiyle talep toplamak için şirket yöneticileri Avrupa’da ve ABD’de 21-23 Eylül 2015 tarihleri arası yatırımcı roadshow toplantıları düzenlenecek.
