Anlaşıldı kule tamam!

En son Mayıs ayında arz için gong törenine ev sahipliği yapan Borsa İstanbul (BİST) yeni bir halka arza daha hazırlanıyor. Borsa İstanbul’da işlem görmek için yola çıkmış olan Turkcell iştiraklerinden Global Tower’ın halka arzında son viraja girildi. Sermaye Piyasası Kurulu, şirketin sunduğu izahnameyi 14 Ekim 2016 tarihinde onayladı. Onaylanan izahnameye göre Global Tower yüzde 21.7’sini halka açacak. Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın ise kule sayısı bakımından 5’inci büyük bağımsız kule şirketi olan Global Tower’ın halka arz fiyatı pay başına 3.82 TL ile 4.46 TL aralığında olacak.

Diğer şirketlere örnek

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Türkiye ekonomisinin özellikle yurtdışından gelen suni sebeplere dayalı baskılarla zora sokulmaya çalışıldığı bu dönemde Global Tower şirketinin halka arzının çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Akça, şöyle devam etti: “Hain darbe girişiminde, kurşunun üzerine yürüyen, tankın karşısına dikilip demokrasisine sahip çıkan halkımız, sonrasında da elindeki dövizini bozdurarak ekonomiye destek vermiştir. Böyle bir konjonktürde şirketlerin de üzerlerine düşeni yapmaları gerekir, Global Tower’ın Borsa İstanbul’da işlem görmesi halkımıza ve ekonomimize moral olacaktır. Bu teşebbüsümüzün yatırımcılarımızın ilgisine mazhar olacağına olan inancımız tamdır. Diğer şirketlerin de bizi örnek alarak planlarını ertelememelerini temenni ederim.”

Moral olacak

Global Tower’ın hisselerin yüzde 70’inin yurt dışı kurumsal yatırımcılara arz edilecek olmasının da ayrıca Türkiye ekonomisine güvenin önemli bir göstergesi olduğuna da dikkat çeken Akça, “Halka arz büyüklüğü ek satış dahil 329.8-385.1 milyon TL aralığında olacak. Yaklaşık 1.4 milyar lira piyasa değeri olan şirketimiz Türkiye, Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 10 bine yakın kule portföyü işletmektedir” dedi.

Kârın yüzde 75’inin dağıtılması hedefleniyor

Global Tower’ın yurt içinde halka arzına İş Yatırım liderliğinde 23 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum, yurt dışında ise Citigroup Global Markets Limited aracılık ediyor. Global Tower halka arzının tamamı ortak satışı yoluyla gerçekleşecek olup, arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 21.7 olması bekleniyor. Ek satış hakkının kullanılması halinde ise bu oran yüzde 25’e çıkabilecek. Halka arz edilecek payların yüzde 70’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılırken, yüzde 30’luk bölüm yurt içi yatırımcılara ayrıldı. Toplam arzın yüzde 10’u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara yapılacak.

Global Tower, 2015 yıl sonu itibarıyla gelirinin yüzde 84 gibi büyük kısmını kira gelirlerinden elde ediyor. Kâr payı dağıtım politikasında ise her yıl dağıtılabilir net kârın en az yüzde 75’inin nakit kâr payı olarak dağıtılması yönünde hedef belirledi.

Hazine 10 yıl vadeli 1.5 milyar $ borçlandı

Hazine, 10 yıl vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracında 1.5 milyar dolar borçlanırken, bu tahville birlikte 2016 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman 5.5 milyar dolara ulaştı. Hazine 2016 yılı dış finansman programı çerçevesinde 2026 vadeli tahvilin ihracını 1.5 milyar dolar borçlanma ile tamamladığını teyit etti. Hazine’den yapılan yazılı açıklamada, “Kupon oranı yüzde 4.875 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 4.75 olmuştur. Tahvile toplamda 150’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 38’i ABD’deki, yüzde 35’i İngiltere’deki, yüzde 17’si Türkiye’deki, yüzde 9’u diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır” denildi. Hazine bu tahville birlikte 2016 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5.5 milyar dolarlık finansman sağladığını açıkladı. Citigroup, HSBC ve JP Morgan’ın yetkilendirildiği ihracın tutarının 20 Ekim’de hesaplara gireceği belirtildi.

İş, dolar cinsinden 5 yıl borçlanacak

İş Bankası uluslararası piyasalarda dolar cinsi 5 yıl vadeli eurobond ihracı için yetki verirken, ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 5.625 civarında belirlendi. Bankacıların verdiği bilgiye göre, ihracı BAML, Commerzbank, MUFG, Natioanl Bank of Abu Dhabi ve Standard Chartered Bank yönetiyor.