10 yıl vadede ilk, tek eurobond Turkcell’den
Piyasalardaki belirsizliklere rağmen Turkcell, eurobond ihracında büyük taleple karşılaştı. 500 milyon dolarlık borçlanma 2015’ten sonra bir Türk firmasının yaptığı ilk ve tek 10 yıl vadeli ihraç olarak kayıtlara geçti.
Piyasalardaki belirsizliklere rağmen Turkcell’in 500 milyon dolar nominal değerli 10 yıl vadeli uluslararası tahvil ihracına 2 kat talep geldi. Bu ihraç 2015’ten bu yana bir Türk şirketi tarafından uluslararası piyasalarda gerçekleştirilmiş 10 yıl vadeli ilk ve tek eurobond ihracı oldu. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Turkcell’e güveni bir kez daha tescillendi. Turkcell geçtiğimiz hafta Londra’da yabancı yatırımcıların karşısına çıktı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun da katıldığı road show’da Turkcell’e yabancı yatırımcılar büyük bir ilgi gösterirken, borçlanma operasyonu da başarıyla sonuçlandı. Turkcell’in İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edeceği 500 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli eurobondun talep toplama süreci yoğun talep ile tamamlandı. Kupon faizi sabit yıllık yüzde 5.80 olacak şekilde ihraç edilecek eurobondun satış işlemlerinin 11 Nisan tarihinde tamamlanması bekleniyor. Bu ihraç, son dönem finansal piyasalardaki artan oynaklığa rağmen yabancı yatırımcıların Turkcell’e ve Türkiye’ye olan ilgisinin yüksek olduğunu gösterdi.
